Dos expertos en kung-fu, Cielo y Tierra, están matando a todos los miembros de la hermandad Yin-Yang. Vemos como dos miembros huyen con sus hijos...Veinte años más tarde los dos niños, uno hábil y el otro un vago, se enfrentan a Cielo y Tierra para...

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Un hombre joven llamado Lung que promete vengarse de la muerte de su abuelo, el ultimo guerrero Hsin-Yi. Aparte del sentimiento de pena y pérdida de Lung, se añade el de culpabilidad, ya que guió accidentalmente a los enemigos de su abuelo a la...