Lucifer acepta el reto mortal de los tres arcángeles sabiendo que su nuevo nacimiento iniciará un reino de terror. Renace en la forma de Andrew Williams quien, en su 18 cumpleaños, es consciente de que el diablo está dentro de él. Una fantasía...

Jorge, enamorado de la bella cantante Isabel, sueña con que ésta le corresponda. Una noche se le aparece Lucifer que le propone un sencillo intercambio de favores: él utiliza sus artes para que Isabel se enamore de Jorge y, a cambio, Jorge sólo le...