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La historia de cuatro sucesivas generaciones de una familia judia de origen ruso, con un gran talento musical, corre paralela a la propia historia de los Estados Unidos. Zalmie, un judio ruso emigra a America donde intenta abrirse camino como musico y comico en un espectaculo de vaudeville, hasta que las heridas sufridas durante la I Guerra Munidal acaban con su carrera como cantante. Su hijo Benny hereda su pasion por la musica. Ya de adulto, Benny se une a una banda de jazz como pianista, pero su carrera se trunca cuando muere luchando en la II Guerra Mundial.,Tonny, el hijo de Benny, lleva tambien en la sangre la musica y esta a dispuesto a dejar su impronta como escritor de canciones. Se integra ademas en un grupo de poetas y musicos de San Francisco y mas tarde entra a formar parte de una banda pionera en la psicodelia. En este tiempo, se convierte en padre de un hijo ilegitimo Pete, al que, ya en Nueva York ampara y cuida, sin llegar a saber que es su verdadero padre.,Tras la muerte de Tonny, Pete se refugia en las drogas mientras lucha por lograr su sueño de convertirse en una autentica estrella del rock.