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Un padre decide compra un traje de payaso para animar a su hijo en su sexto cumpleaños. Tras la fiesta se da cuenta de que es incapaz de quitarselo y su personalidad comienza a sufrir terrorificos cambios. El y su familia deberan intentar quitarselo en una carrera contra el tiempo para terminar con la maldicion, antes de que se complete la transformacion y se convierta en un homicida con zapatos muy grandes.