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Dos muchachos con sintomas de tuberculosis son enviados a un sanatorio cerca de la frontera portuguesa. Durante su estancia alli, Manolo, el mayor de los dos, vive su despertar sexual cuando observa a su enfermera desnudarse cada noche. Cuando esta es despedida, Manolo se enamora perdidamente de Maria Jesus, una chica del pueblo. Entre ambos se inicia una relacion que les marcara para siempre.