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Gwenda Milton, secretaria del conocido abogado Maurice Messer, resulta muerta en extrañas circunstancias. Lo que desconocen los autores del crimen es que Gwenda era la hermana de Arthur Milton, conocido por el sobrenombre de ”El brujo”, un asesino buscado desde hace tiempo por la policia y que emigro hace años a Australia. Milton regresa a Londres para vengar la muerte de su hermana. El inspector Higgins de Scotland Yard afronta dos espinosos encargos: detener al brujo y encontrar al culpable de la muerte de la muchacha. El problema es que solo un viejo policia ya retirado, Warren, conoce el rostro de el brujo, un maestro del disfraz y que cambia constantemente de aspecto fisico. Higgins consigue la ayuda de Warren, pero un desconocido llamado Wesby tambien se interesa por el caso, y todos vigilan a la mujer de el brujo.