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Willy Serling, un agente del gobierno retirado que vive obsesionado con el asesinato de su esposa y de su hija, tiene que volver para detener a Cortessi, el señor de la droga que los asesino. Sin embargo, como interpreta varios papeles, su jefe comienza a preocuparse cuando este tiene dificultades para discernir entre su personalidad real y sus personajes imaginarios. Willy Serling es un agente federal obsesionado con la muerte de su esposa y su hija a manos de un mafioso llamado Cortessi. Sus superiores le encargan un caso de blanqueo de dinero por su habilidad para disfrazarse y convertirse en cualquier personaje que se proponga.