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El carnaval esta a punto de comenzar. Los residentes de un burdel, el Royal Palace, se ponen de acuerdo para crear sus disfrazes para el carnaval anual.En ese burdel de mala muerte en la ciudad de La Vega, desfilan las historias y las frustraciones de varios personajes derrotados por la existencia: un poeta erudito que nunca ha publicado un verso; un revolucionario que siempre llego tarde a la historia; un angel expulsado del cielo, provocador y masoquista; Changsan, el propietario, un chino alucinado seguido siempre de su fiel esposa Lu-Shi, y una comparsa de hetairas de dudosa sensualidad y lenguas mordaces.
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