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España, 1937. Un joven oficial republicano llamado Ramon Mercader es reclutado por el servicio de espionaje sovietico para participar en una mision de alto secreto ordenada por el propio Stalin: asesinar a Leon Trotsky, a quien considera un traidor.
Tras un tiempo de preparacion en Rusia, Ramon deja la que hasta entonces era su vida y viaja a Paris bajo una nueva identidad, la de un belga adinerado llamado Jacques Mornard. Alli conoce a Sylvia, una joven trotskista, quien no tardara en ser seducida por Jacques.
En 1940 se reencuentran en Mexico, pais en el que Trotsky vive exiliado. Ramon dice refugiarse de la Guerra que asola Europa y Sylvia trabaja como secretaria de Trotsky. Ajena a los verdaderos planes de su amado, Sylvia le abre las puertas de su vida y le introduce en el circulo intimo de su objetivo.