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En 1897, Julien, un joven de 25 años, es contratado por una familia aristocrata para que se haga cargo de la educacion de Morgan, un niño de 12 años que ademas de ser superdotado intelectualmente tambien tiene un caracter muy conflictivo. Rapidamente Julien se da cuenta de que la familia de Morgan esta al borde de la ruina y que su presencia en medio de esa gente, que se consagra al culto de las apariencias, solo es un pretexto para poder desembarazarse del niño. Pero cuando la trampa se cierra, una complicidad poderosa unira al dueño y al alumno como dos hermanos.