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Leo Kessler es un joven judio de ascendencia alemana que poco despues de acabar la Segunda Guerra Mundial llega a Alemania para conocer el pais de su padre. Su tio le ayuda a encontrar trabajo en la compañia de ferrocarril donde trabaja y en su primer viaje conoce a Katharina, hija de Max Hartman, el director de la compañia que quiere reconstruir la empresa de transportes Zentrope. En otro viaje Leo se enfrenta con el grupo nazi Werewolves.... Tras la segunda Guerra Mundial Leo Kessler, un joven americano de origen aleman, llega a Alemania para trabajar. Colabora con su tio en una compañia de ferrocarriles y viaja, fascinado, en un pais destruido por la guerra: sin embargo, se enfrenta poco a poco a los horrores de la barbarie nazi. Un dia, Max Hartmann, el director de la compañia, invita a Leo a su casa; durante la cena que presencian tambien su hijo Larry y su hija Katharina, Max explica a Leo su deseo de reconstruir la red de ferrocarriles y de colaborar, por lo tanto, con los aliados. A lo largo del tiempo, la atraccion que sienten Leo y Katharina no deja de crecer, pero la familia Hartmann se va a confrontar con el drama: Max se suicida y Larry es asesinado...