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King Gwanghae (Lee Byung-Hun) ha sido el rey durante los ultimos 8 años. Ahora se sospecha que alguien dentro de la corte real esta tratando de envenenarlo. En respuesta a esto, el Rey ordenes a su concejal Heo Gyun (Ryoo Seung-Ryong)que encuentre a alguien que se le parezca para que se siente en su trono.
Heo Gyun luego se encuentra con un payaso llamado Ha-Sun (Lee Byung-Hun), que ofrece espectaculos obscenos delante de los nobles borrachos. Ha-Do en realidad se parece mucho al rey Gwanghae e incluso es capaz de imitar la forma que tiene de hablar. Heo Gyun toma a Ha-Sol para que se quede en el palacio real sin dar explicaciones. Por la noche, Ha-Sol toma asiento del Rey, mientras que el rey se escapa a la casa de su amante.
Poco tiempo despues, el rey Gwanghae se desploma y es llevado a una casa de seguridad. Mientras tanto, Ha-Sun continua con su astucia ejerciendo de Rey hasta que este se pueda recuperar. Poco a poco, la personalidad propia de Ha-Sol se asoma y la gente del patio interno del Rey notan los cambios. El rey parece mas humano a los que le rodean y mucho menos volatil. Mientras que la voz verdadera de Ha-Sol va apareciendo, los enemigos en el circulo intimo del Rey planean su proximo movimiento.