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Pee-Wee es agricultor y vive en una gran granja llena de animales. Los trata como a humanos, les prepara el desayuno, los sienta en la mesa, los viste y hasta les prepara la cama. Un dia, despues de un tornado, un circo se instala justo delante de la granja. Pee-Wee se enamorara de la trapecista y para impresionarla trabajara en el circo como acrobata.