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Ambientada en el feroz desierto del Gobi, la historia sigue a dos protagonistas, el teniente Li (Jiang wen) y el emisario japones Lai Xi (Nakai kiichi), ambos guerreros de primera y maestros con la espada. Tras decadas al ser-vicio del emperador chino, Lai Xi desea regresar a Japon, pero en lugar de eso, es enviado al oeste en busca de criminales. Su unico pasaporte de vuelta a Japon es capturar y ejecutar al teniente Li, un soldado renegado buscado por liderar un violento motin que provoco al negarse a cumplir la orden de asesinar mujeres y niños prisione-ros. Li y Lai Xi pelean, pero finalmente estan de acuerdo en pospo-ner su lucha personal hasta que la caravana que lleva a Minzhu y a un monje budista este a salvo. El monje, sin embargo, lleva una pa-goda sagrada y poderosa que atrae la atencion del despiadado se-ñor de la region, el maestro An (Wang xueqi). Lai Xi y el teniente Li acompañan a la ex compañia de soldados, que han abandonado sus pacificas vidas para volver a su lado, y deben afrontar la cruel-dad del desierto, los bandidos barbaros de la region y la brutalidad de los hombres del señor antes de poder enfrentarse entre ellos.