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Japon a mediados del siglo XIX. Yaichiro Hazama (Yukiyoshi ozawa) se dirige a Edo para tomar un importante puesto dentro de un clan de samurais. Mientras, sus dos amigos, tambien samurais, Munezo (Masatoshi nagase) y Samon (Hidetaka yoshioka) regresan al lugar donde Munezo nacio y se crio. A pesar de la modesta paga puden llevar una vida confortable en la casa de la madre de Munezo, junto con la hermana de este y la hija de un vecino, Kie (Takako matsu), que trabaja como criada en la casa. Pasan los años, la madre de Munezo ha fallecido y Samon se ha casado con la hermana de Munezo. Kie se ha casado con el hijo de una adinerada familia de comerciantes y Munezo cree firmemente que esta ha encontrado la felicidad. Pero entonces, Munezo se la encuentra un frio dia de invierno y se sorprende al ver lo flaca y desanimada que se encuentra. La tristeza que refleja su cara deja a Munezo muy afectado. Mas adelante, Munezo oye que Kie esta gravemente enferma y se dirige a verla. Furioso al comprobar que la han relegado a la cama de una solitaria sala, ordena al marido que comience el proceso de divorcio y se la lleva con el. Este es el principio de un periodo de gran alegria en la vida de Munezo, hasta que tiene lugar un intento para derrocar al lider del clan en Edo. Yaichiro, quien parece haber sido uno de los miembros del clan implicado en la conspiracion, ha sido encarcelado pero consigue escapar y se oculta en un cortijo. Munezo recibe la orden de acabar con Yaichiro...