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Gondry revisita con su tia Suzette, que fue maestra de escuela de 1952 a 1986, los distintos lugares de la Francia rural donde estuvo enseñando esos años. Mientras, va desvelando la compleja relacion de Suzette con su hijo Jean-Yves (autor de las cintas de super 8 de eventos familiares) y, entre la nostalgia y la amargura, se filtra su yo ilusionista y bromista, capaz de hacer invisibles por un rato a los niños de una escuela o de conducir trenes de juguete. Lo que parecia un tentempie entre pelicula y pelicula “seria” es, en realidad, un plato principal.