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Japon, mediados del siglo XIX. Kiyone Sakurai, aprendiz de forjador de espadas, entrega un arma a su guardian Onoda. Tras la muerte de Onoda a manos de Naito, su hija le pide a Kiyone que forje la espada que vengara la muerte de su padre. Kiyone acudira a su maestro para que le asista en la creacion de tan importante espada.