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Ernesto es un famoso pintor, un dibujante preferido por los niños, separado de su mujer Irene y padre del pequeño Leonardo, al que esta muy unido.Su profesor, el misterioso don Pugni, secretario del Cardenal Piumini le sorprende cuando le comunica que quiere hacer santa a su madre. Ernesto vive una contradiccion, la santificacion de su madre no encaja en su vida de libertad y ateismo. Finalmente, ante las presiones e insistencias del cardenal y su secretario, Ernesto accedera a participar en el proceso de santificar a su madre. Su recuerdo, el de su sonrisa le llevara a rememorar el pasado.