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A sus cuarenta años, Daniel (Fernando guillén cuervo) es un homosexual de buena familia que disfruta de una desahogada posicion social. En sus ratos libres frecuenta el barrio gay de Madrid con sus habituales amigos, a veces a la caza de chicos guapos, ultimamente todos extranjeros y especialmente eslavos. Conoce a Kyril (Ditran Biba), un bulgaro atractivo de 23 años, del que queda perdidamente enamorado. El perfecto compañero para un imprescindible viaje interior, un encuentro consus verdaderas necesidades, un alter ego desarraigado y aventurero que ademas le llevara al borde de perder su seguro y aburguesado status social. Daniel se ve expuesto a cada vez mayores peligros: avala con una importante suma de dinero las sospechosas actividades de su amante, le arregla los papeles de un coche robado y hasta se juega la vida para sacarle de la carcel, entregando a las mafias bulgaras una peligrosa mercancia radioactiva.