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En Hong Kong, a finales de siglo, el sur del mar de China esta infestado de contrabandistas, asesinos y piratas, pero el mas temible de todos es el pirata Lo. Las fuerzas del gobierno tiemblan cuando Lo esta por los alrededores. Solo un joven marinero, Jackie Chan, sera capaz de desafiarle. Ademas contara con la inestimable ayuda de sus amigos Samo y Yuen Biao para terminar con el malvado pirata y sus secuaces.