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En 1870, en una ciudad rusa, un grupo de jovenes revolucionarios anarquistas se proponen derribar el regimen zarista por medio de la violencia. Sus atentados crean un clima de psicosis y de desconfianza mutua entre la poblacion. Pero, en realidad, tanto revolucionarios como represores estan siendo manipulados por un diabolico indivduo que se sirve de la violencia para satisfacer sus venganzas personales.