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Durante la II Guerra Mundial un piloto americano que se ha unido a las Fuerzas Aereas Britanicas se recupera de sus heridas en un hospital de Jerusalen. A traves de su jefe de escuadron conoce a Sarah, una joven judia de origen sefardi. David y Sarah se enamoran practicamente de inmediato, pero la familia de ella se opone al romance, especialmente porque David es hijo de un ministro de la religion protestante.