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Un ex-soldado y conservador convencido sufre un ataque cuando intenta evitar que su vecino travesti siga con sus fiestas, que le impiden dormir. Su recuperacion pasa por un programa de ayuda que incluye, entre otras cosas, clases de canto.... Dos vecinos, un ex-marine machista y un dragqueen, no pueden soportarse el uno al otro, pero por circunstancias de la vida, el destino los juntara y los convertiran en profesor y alumno.... En un derruido edificio de Nueva York, convergen las vidas de cientos de personas, entre ellos Walt Koontz, un ex-policia y guardia de seguridad retirado que lleva una vida austera y simple. En el piso de arriba vive Rusty, un travesti que durante el dia da lecciones de canto y costura, y que por las noches es el maestro de ceremonias, cantante y animador en un bar. Los dos no se conocen mas alla de los esporadicos encuentros en los corredores del edificio, pero aun asi existe una tremenda antipatia mutua. Otra residente en el edificio y su novio tienen problemas con el narco Mr. Z, pues le robaron un dinero, y una noche Mr. Z llega con sus guardaespaldas a cobrarles la deuda, pero cuando Walt escucha lo que esta pasando, sube a defender a la chica, con tan mala suerte que un derrame cerebral le deja fulminado en el piso, y camino al hospital. Despues de una lenta recuperacion, Walt queda con la mitad de su cuerpo paralizado, e igualmente ha perdido mucha de capacidad para hablar, y debido a su personalidad orgullosa e independiente, el opta por no salir mas del apartamento, encerrarse solo sin permitir que nadie le vea, hasta que un doctor le convence de buscar ayuda terapeutica. El especialista le explica que la manera mas rapida de recuperar su habla es tomando lecciones de canto, por lo que recurre a su vecino Rusty en busca de lecciones privadas.... Dos vecinos, un ex-marine machista y un dragqueen, no pueden soportarse el uno al otro, pero por circunstancias de la vida, el destino los juntara y los convertiran en profesor y alumno.