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Una historia de amor basada en el clasico de William Shakespeare "El sueño de una noche de verano". Nuestro querido perrito Scruff esta decidido a evitar que su bella novia Pedigri sea emparejada, por obligacion, con un Gran Danes. Asi que decidira escaparse con ella y esconderse en el bosque para asi eludir la union… pero desgraciadamente quedara encantado por una magica flor que aparece solo durante la noche mas larga del año, la de la verbena de San Juan. Por otro lado, tio Pablo y tia Nora se preparan para recibir a unos turistas rurales que han venido a pasar la verbena de San Juan de manera tradicional y a conocer magicas historias acerca de la noche del solsticio de verano. Pero tio Pablo, incapaz de recordar ninguna de las historias que le conto de pequeño su abuelo, acaba inventandose la existencia del Zorro Azul de San Juan…lo que acabara generando mas de un quebradero de cabeza.