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En una isla imaginaria perdida en el mar Egeo, en epoca muy anterior a Homero, Minor, mitad hombre y mitad cerdo, huerfano y mudo, pasa los dias tranquilamente en la tibieza de la pocilga en compañia de su buena amiga la Cerda. En el curso de una escapada a un bosque mitologico, Minor se encuentra con uno de los personajes mas influyentes de su epoca, el dios Pan, alias Satiro, que lo inicia a su manera de macho cabrio en las complejidades del paganismo. Encaramado a una rama de olivo para espiar a Clytia, la hija del Patriarca, prometida al poeta Karkos, Minor sufre una mala caida y se mata. Como todavia estamos al comienzo de la pelicula y el tiempo lo permite, resucita y recobra la palabra. Los asombrados aldeanos descubren que no solo no ha muerto, sino que revela un asombroso sentido de la elocuencia. Siguiendo los consejos del adivino, Minor es consagrado rey. Empiezan los problemas.