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Sobre un tema musical, la pelicula plantea un tema de discordias entre compañeros de un grupo musical dedicado exclusivamente al jazz, cuyo director es John Wakefield, un hombre que solo interpreta la musica que a el le gusta. Lo mismo ocurre con el resto de sus compañeros. Un cierto dia, John conoce a una joven vocalista llamada Jess Polanski, de la que se enamora al primer instante, y como unica solucion para tenerla cerca, la incluye en el grupo como vocalista, pese a la oposicion de Benny, otro de los miembros del grupo. El conjunto, que hasta entonces habia permanecido unido, comienza a resquebrajarse. Pese a todo, consiguen que una casa discografica les otorgue una oportunidad para grabar un disco.