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Gilbert y Sullivan son dos artistas de caracteres opuestos que a lo largo de una decada han creado una serie de exitosas operas comicas, pero cuando en 1884 su obra 'Princess Ida' es defenestrada por la critica, una fuerte rivalidad aflora entre ellos. Sullivan desea dejar el mundo del teatro para dedicarse a componer musica mas seria, pero un contrato que firmo con el empresario Richard D'Oyly Carte le obliga a montar por lo menos un espectaculo mas junto a Gilbert, pero ninguno de los dos lo desea.