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Film que consta de dos episodios. En el primero, ambientado en la Roma de los años 30, Felice, un baritono que se ha tenido que retirar por problemas de corazon, trabaja como contable y vive sumido en la frustracion. Rie por las noches en sueños, aunque luego es incapaz de recordar el porque. El segundo se centra en el secuestro de un chico de doce años en la Sicilia actual.