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La accion discurre en Venice, California. Philip dirige una linea telefonica para gente con problemas, donde Catherine y Mrs. Munchnik son voluntarias. Solitarios, suicidas, abandonados y parlanchines son sus principales clientes. Es el dia de Navidad, una fecha en que la gente desesperada se deprime especialmente... Aunque a veces, los que parecen mas ’normales’ son los mas necesitados de ayuda.