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España, otoño de 1975. En el barrio de Las Is-las, Fede (Junio valverde), un chaval de cator-ce años, emprende a trancas y barrancas la aventura de vivir. Daria lo que fuera por ser uno mas de la pandilla del barrio, por convencer a su amiga Sara (Nadia de santiago) de que, aun asi, no es como ellos y puede confiarle el oscuro secreto que comparte con una chi-ca con sindrome de Down llamada Ramona (Natalia abascal); lo que fuera, por conseguir que su admirado Javi (Angel Silvestre), el heroe de Las Islas, le llamara por su nombre y le ayudara a crecer rapido. Preferiria estudiar en la escuela del barrio como todos, en vez de tener que ir a los jesuitas por empeño de su madre. Desea-ria ser valiente para enfrentarse a Richard y su banda; tener habita-cion propia en vez de tener que compartirla con su abuelo republi-cano; conseguir el cromo de la calavera; tener tele en color como los ricos del barrio. Mientras nada de esto sucede, los misterios se encadenan en su imaginacion sin encontrar respuesta.